我国商业银行与第三方支付平台竞合关系研究论文.doc 62页

. PAGE 摘 要 进入20世纪以来，随着科学技术和电子工业的飞速发展，人们广泛利用互联网来获取世界各地的信息。与此同时，电子商务开始在全球范围内很快被人们适应。电子商务作为一种新的商业模式的网络经济，让人们体会到足不出户、网上购物的便利性和极大的乐趣。 第三方支付平台为买家和卖家提供信誉保证，通过第三方支付平台的中介支付完成整个交易，实现网络购物的安全保证。同时，网上银行的建设很大程度上减少了网点的开设和运营成本。网上银行业务的多样性和便利性成为商业银行吸引客户、提升竞争力的有效手段。 一方面，商业银行与第三方支付平台在发展过程中，必然出现业务的重合，产生两者之间的竞争关系。第一，由于第三方支付使用网络作为工具直接降低了银行卡交易的频率，对于银行卡这种载体的发展产生制约；第二，第三方支付的主要方式是在线交易，而其方便快捷的固有优势又加剧了在线交易的产生，电子商务的发展减少了实体交易，在实体店交易中，银行能够从刷卡交易中得到可观的手续费收入，而在第三方交易中手续费比较低甚至没有。 另一方面，第三方支付在日常交易中积累了大量有关企业交易行为的数据，这些数据可以反映企业的信用等情况，其中也包括银行监管和贷款方面所需要了解的。 通过以上分析，本文揭示了商业银行与第三方支付在电子商务领域中同时存在着合作关系与竞争关系，通过对两者的优劣势关系进行归纳分析和总结，以期能够对现实资本市场有一定的参考。 关键词：商业银行；第三方支付；竞争；合作 The research of competition and cooperation relationship between commercial banks and third-party payment platform ABSTRACT Since the 20th century, with the rapid development of science and technology and electronics industries, widespread use of the Internet to access information from all over the world. At the same time, electronic commerce has started on a global scale quickly people adapt. E-commerce as a new business model of network economy, so that people appreciate the stay at home, online shopping convenience and great fun. Third-party payment platform for buyers and sellers to provide credit guarantee, payment platform through third-party intermediaries to pay to complete the transaction, network shopping security. Meanwhile, the construction of online banking has considerably reduced the outlets open and operating costs. Diversity and convenience of online banking has become an effective means of commercial banks to attract customers, improve competitiveness. On the one hand, commercial banks and third-party payment platform in the development process, there will be overlap of business, resulting in a competitive relationship between the two. First, because the third-party payment using the network as a tool to directly reduce the frequency of bank card transactions, bank cards such vectors for the development of generation constraints; second, the main form of third-party payment online trading, while its convenient inherent Advantages exacerbated generate online transactions, reducing the physical development of electronic commerce transactions in the store transactions, banks can obtain substantial fee income from credit card transactions, and third-party transactions in relatively low or no fees. On the other hand, third-party payment transactions in the daily accumulation of large amounts of data on corporate transactions, the data may reflect the companys credit, etc., including regulatory and loans banks need to know. Through the above analysis, the paper points out the commercial banks and third-party payment in e-commerce in partnership with the simultaneous existence of competition, through the advantages and disadvantages to both summarize the relationship between analysis and summary, in order to be able to have some real capital markets reference. Keywords: commercial banks, third party payments, competition, cooperation 我国商业银行与第三方支付平台竞争合作关系研究 贺辰 031211170 0 引言 商业银行的概念是区分于中央银行和投资银行的，是一个以营利为目的，以多种金融负债筹集资金，多种金融资产为经营对象，具有信用创造功能的金融机构。一般的商业银行没有货币的发行权，传统的商业银行的业务主要集中在经营存款和贷款业务，即以较低的利率借入存款，以较高的利率放出贷款，存贷款之间的利差就是商业银行的主要利润。商业银行的主要业务范围包括吸收公众、企业及机构的存款、发放贷款、票据贴现及中间业务等。它是储蓄机构而不是投资机构。 第三方支付平台是指与多家银行签约，并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。第三方支付是买卖双方在交易过程中的资金“中间平台”，是在银行监管下保障交易双方利益的独立机构。在通过第三方支付平台的交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家货款到达、进行发货；买方检验物品后，通知付款给卖家，第三方再将款项转至卖家账户。作为网络交易的监督人和主要支付渠道，第三方支付平台提供了更丰富的支付手段和可靠的服务保证。 现有文献主要的研究方向是第三方支付平台的支付模式、定价机制、沉淀资金的监管，较多的支付模式以及繁多却不统一的标准导致效率低下，且国内外电子商务第三方支付平台或多或少都面临着信用风险和安全隐患，中国现有的网络在线支付受到了跨行支付、多头支付接口等繁琐复杂的问题，而由于业务重叠商业银行网上支付和第三方支付之间是存在着一些冲突的，因而研究商业银行与第三方支付平台的竞争合作关系，谋求它们之间的合作很有现实意义，本文将就这一问题进行更为全面和系统的深入研究。 1概述 1.1 我国商业银行与第三方支付平台概述 1.1.1 商业银行网上银行概述 所谓网络银行,英文为Internet Bank或Network Bank，有的还称为Web Bank ，中文还叫做网上银行或在线银行。它是指一种依托信息技术和Internet的发展，主要基于Internet平台开展和提供各种金融服务的新型银行机构与服务形式。网络银行是利用公共信息网Internet将客户的电脑终端连接到银行网站，实现将银行的金融服务直接送到客户办公室、家中和手中的金融服务系统。网络银行可向客户提供开户、销户、对账、行内转账、跨行转账、信贷、网上证券、投资理财、账务查询、网络支付、代发工资、集团公司资金头寸管理、银行信息通知、金融信息查询等传统服务项目。网上银行的发展历史国外国内不急相同，发展历程见表1.1、1.2 表1.1 国外网上银行发展史 1995年10月 全球第一家真正意义上的网上银行安全第一网络银行SFNB在美国诞生 1996年 该行存款达1400万美元 1997年 该行发展到4亿美元，同年花旗银行紧随其后 2001年6月 网上银行遍及180多个国家，容纳360万个网络，拉人1亿多台计算机，100多万个信息源，5亿多个逐步用户 2002年 发达国家网络银行的业务量占传统银行业务的10%~25% 2004年 网上商品和服务价值可达25万亿美元 2005年 美国所有银行都要上网，网上银行业务增长率将高于42% 资料来源：豆丁网 表1.2 国内网上银行发展史 1996年 招商银行率先在国内推出了自己的网上银行“一网通”的概念 1997年4月 招商银行开通了交易型银行网站，拉开了我国网上银行发展对外帷幕 1998年3月 中国银行网络银行服务系统成功输了互联网间的电子交易 1999年 中国建设银行从互联网事业的整体利益角度出发，设立了网上银行部 2000年 中国工商银行在网上银行首次推出了基于B2B模式的企业集团内部异地和多账户间的查询与转账业务 2002年底 在国内正式建立网站的商业银行达到41家 资料来源：豆丁网 在 21 世纪的新时代背景下，网络普及率呈几何倍数的快速上升，商业银行的网上银行业务也凭借其自身特点和优势，逐渐为大众所接受并普及开来。现如今，通过网上银行办理交易、查询、理财等业务的人数已超越了利用物理网点办业务的人数及规模，并且仍在继续增加。由此开展的业务创新也层出不穷。招商银行行长马蔚华早在 2011 年世界经济论坛上就曾指出：网上银行是一个非常重要的市场，也是银行应该倾全力开拓的市场。 关于网上银行至今仍没有一个完全统一的、一致的定义。根据巴塞尔银行监管委员会的定义，网络银行是指通过电子通道提供零售与小额产品与服务的银行。而欧洲银行标准委员会则将网络银行定义为那些利用网络为使用计算机、网络电视、机顶盒及其他一些个人数字设备连接上网的消费者和企业提供银行服务的银行。我国人民银行在 2012 年 5 月发布的《网上银行系统信息安全通用规范》中则认为网上银行是指商业银行等金融机构通过互联网、移动通信网络、其它开放性公众网络或专用网络基础设施向其客户提供网上金融业务的服务。虽然各国对网上银行定义的具体描述不尽相同，就网上银行行为主体是公司、银行、系统还是金融机构等存在分歧。但是，在各种说法里面还是普遍存在一致性，其中首要的即都肯定了因特网的平台和渠道地位，所有的服务或产品都要通过互联网这一媒介由主体传达给接收对象。再者，网上银行与实体银行一致，均是提供与金融相关的产品或服务。比如存贷、账户管理、理财、支付等。下图为我国商业银行集合。 网上银行区别于物理网点，其借助互联网平台拥有着一些独特的性质。具体包括以下几点：（1）虚拟性：网上银行依托互联网等各种渠道，相较于实体网点它没有具体的营业网点、时间，没有水泥砖块堆砌起来的实体建筑。登陆网上银行进行各种交易只需要其线上网址。因此网上银行的虚拟性赋予了其全天候、高效率和低成本的特点。（2）服务性：在柜台，面对面交易有其优势但是也有其局限性。人为因素常常会造成服务质量、服务内容、表达方式等的不确定性。而网上银行业务所采取的服务方式则突破了这一限制。（3）风险性：银行的性质决定了其具有高风险性。而网上银行除去传统银行的经营性风险，流动性风险等，因其对互联网技术的过度依赖，更显示出了特定的技术风险。网络安全关乎客户对网上银行业务的信赖程度，因此决定着网上银行的生死存亡。尤其是在21 世纪，网络黑客、病毒等的出现更是极大的增加了网上银行的风险性。（4）传播性 ：网上银行作为一个开放的平台，其一大功能就是传播信息。打开各大银行网站不难发现，各网站均含银行介绍、新闻动态、业务产品信息、互动咨询等内容。网上银行以其 7*24 小时的虚拟性，使得各种信息的具体内容能够在第一时间传达给客户。并可以通过网上论坛，加强沟通和营销力度，更好的宣传银行的服务、产品。树立更加友好的品牌形象。 网上银行相较于传统的物理网点有着其自身独特的、鲜明的性质。因此，在网上银行业务的开展过程中，除了要担负与传统商业银行业务相同的功能外，还可以利用互联网的优势开辟出许多新的服务和产品以满足客户的多元化、个性化需求。如下表1.5所示。网上银行业务具体包含以下几个内容。 表1.5 商业银行网上银行业务内容 业务分类 业务内容 信息类服务 优惠信息，服务公告 自身经营规模、分支机构分布情况、品牌形象 理财信息简介、证券交易市场行情、经济速递等 交易类服务 个人业务：账户查询、转账汇款、存款、缴款、贷款等。 企业金融：余额查询、账户管理、转账在线支付、国际结算、养老金、信贷、贸易融资、票据等。 网上投资 基金、外汇、贵金属、股票、保险、期货、债券 其他 网上商城等 资料来源：商业银行网上银行 1.1.2 第三方支付平台及其发展概述 第三方支付平台是指第三方交易机构与商业银行通过签订合作协议， 将原本在商业银行内完成的支付交易转移到在线支付平台上完成。 第三方支付最早产生于 1998 年， 当时 ebay 公司为了满足电子商务快速发展需要，推出了 PayPal 在线支付平台，后来伴随着 ebay 进入中国，这种在线支付成为国内最早的第三方支付方式。此后，国内电子商务企业看到了第三方支付在电子商务发展中的优势，开始重视第三方支付平台的开发建设， 第三方支付平台因此进入快速发展阶段，支付宝、快钱、财付通等国产第三方支付平台陆续出现，并以其安全性、便捷性等优势，很快为用户所接受，成为电子商务中最重要的支付手段。 为了规范第三方支付平台的发展，2010 年 9 月，根据《非金融机构支付服务管理办法》，进行第三方支付业务的机构必须取得《支付业务许可证》。支付宝、银联、 财付通等大型支付机构成为第一批领取到许可证的企业。 截至 2013 年 2 月，全国已经有 223 家企业获得了第三方支付业务许可，在业务许可的影响下，市场经历了一个大的调整时期， 一些经过市场认可的第三方支付平台逐渐脱颖而出，形成了寡头竞争的格局，主要是银联、支付宝、财务通、快钱等几家公司，这些垄断性第三方支付平台的业务量占到所有第三方支付业务量的 80%以上，占到网络支付业务量的 90%以上。 这种发展态势势必会进一步加剧第三方支付业务竞争。同时寡头竞争格局的出现， 势必会加大对银行支付业务的影响，在市场竞争影响下，一批竞争力较差的第三方支付平台将逐渐被淘汰。以下是我国第三方支付的发展历程，见表1.6 表1.6 第三方支付的发展历程 1999年 易趣网、当当网相继成立，中国诞生了第一家第三方支付公司——首信易支付 2003年10月 淘宝设立支付宝业务部，开始推行“担保交易” 2004年12月 支付宝正是独立上线运营 2005年 腾讯旗下的支付公司“财付通”成立，随后全球最大的支付公司PayPal高调进入中国，而马云在当年的瑞士达沃斯世界经济论坛上首次提出了第三方支付平台的概念 2009年 中国互联网支付市场规模达到5766亿元人民币 2010年 央行颁布《非金融机构支付服务管理办法》 2011年7月 央行分7批发放250张第三方支付牌照 来自于国培机构出售的《互联网金融》书籍 在这个过程中，用户只要将自己的银行账户， 通过银行与交易平台的账户绑定，即可在相应电子商务网站上购买商品，并在第三方交易平台完成支付。 这种支付并不是直接将账款打到对方账户，而是预先存在第三方交易平台，待用户收到并检查物品以后， 才通知第三方交易平台将账款付给卖家。第三方支付平台交易流程见下图 目前，支付结算的方式主要有现金结算、票据结算（如支票、本票、银行汇票、承兑汇票）、汇转结算（如电汇、网上支付）等几种。 第三方支付平台主要有两类，第一类是以支付宝、财付通、盛付通等为主的互联网型支付平台，这些支付平台主要是以在线支付为主，捆绑大型电子商务网站，用户数量得以大量增加。另一类是以银联电子支付、快钱、汇付天下等为主的金融性支付平台， 这类平台侧重于行业需求和企业之间的电子商务。 在网络交易环境当中缺乏现实交易所具备的有效信用体系， 而第三方支付平台正是这样一个信用约束和监督机构， 在交易过程中将资金暂时保存在第三方支付平台上， 只有当交易双方不存在异议的时候，才能将资金支付给卖家。如果在交易过程中，货物质量、服务等方面存在纠纷， 平台方甚至可以参与纠纷的解决，对网络交易提供可靠的保障，受到用户的广泛信任。 1.1.3 相关研究的简要回顾 （1）商业银行与第三方支付机构的竞合关系 目前国内关于商业银行与第三方支付机构的竞合关系的研究文献如下:邓玲（2009）从银行和第三方支付机构的不同立场，分析了两者之间的合作势在必行，但竞争不可避免，就目前来看两者关系仍然是合作大于竞争，但处于各自利益考虑，未来势必会发生直接的业务冲突。秦文瑞、苏小琳（2009）以支付宝为例研究了银行和第三方支付的关系，从互利合作期，到合作瓶颈期，再到竞争对手期，在这过程中，两者的角色缺一不可，第三方支付最终实现资金的划转还是要依赖银行系统，银行如果抵制第三方支付则会丧失大量客户。谭润沾（2010）从第三方支付发展的角度，在分析发展现状和动因的基础上，提出银行应从竞争战略上重视支付业务，依靠自身的地位及信息技术优势，定位服务中小客户支付，充分发挥支付业务在提升银行竞争力方面的作用。张宽海（2010）提出第三方支付是支付体系中对电子支付提供服务的一个有机组成部分，是零售支付系统功能的一个拓展和扩充，第三方支付对我国支付体系发展的重要意义表现在它起到了集合器作用、过滤器作用、并且可以提供个性化增值服务。贝为智（2011）结合了我国第三方支付平台发展的现状及优势，分析了第三方支付平台对商业银行中间业务、潜在客户、存贷款业务的影响，提出应向新型中间业务、主动负债管理、零售银行业务等方面转型。付俊平（2012）通过分析商业银行与第三方支付机构各自的比较优势，提出银行应借鉴第三方支付机构在用户体验、C2C 市场份额、制定支付解决方案、自主创新能力等方面的经验来提升银行的竞争力。王硕、兰婷（2012）在分析我国第三方支付的发展概况与业务模式的基础上，从资产业务、负债业务、中间业务等方面探讨了第三方支付机构对商业银行的影响，提出加大中间业务创新力度、推进资金托管、加强信息流共享、开拓小微企业信贷支持、加强资本运作等发展战略。陆怡（2013）从合作博弈的角度阐述了我国商业银行与第三方支付机构的关系，通过分析商业银行与第三方支付机构的相互影响，认为与第三方支付平台维持竞争合作关系是商业银行在支付业务领域获取主动权，保证核心竞争力的最优选择。 （2）对第三方支付的监管 目前国内关于对第三方支付监管的研究文献如下：李霞（2010）通过对第三方支付面临的主体法律定位不明确、法律法规建设滞后、沉淀资金收益权属不明、可能滋生利用第三方支付平台实施犯罪等法律困境，提出明确第三方支付机构的法律地位、完善监管的法律政策、明确沉淀资金的使用与管理、严厉打击利用第三方平台进行犯罪的活动等应对措施。朱绩新（2010）通过对欧盟、美国及亚洲部分国家对第三方支付监管经验的对比分析，提出对我国第三方支付监管的建议，即明确第三方支付机构的合法地位、制定第三方支付标准和规范、制定信息安全管理规范。杨茵（2010）通过对我国第三方支付监管的必要性及监管现状的分析，提出完善我国第三方支付监管的若干建议，即建立以人民银行为中心的监管主体体系、推行第三方支付机构的拍照管理、建立第三方支付保证金制度及沉淀资金的监管制度、完善交易信用记录。巴曙松、杨彪（2012）通过对比欧美等第三方支付发展成熟国家的监管经验，充分剖析了第三方支付行业发展规律及风险属性，我国的监管体系仍需在立法层次、分类监管、备付金监管、消费者权益保护及等问题上进一步突破。左力（2013）针对第三方支付机构与备付金存管银行之间存在合谋的可能性通过博弈分析，建议建立第三方支付交易消费者保护基金，并在法律法规中明确消费者主张相关权利的沟通渠道，允许第三方支付机构最多同时选择两家备付金存管银行。 2 第三方支付与商业银行支付业务现状分析 由图2.1可见，商业银行与第三方支付业务分别有存款业务、贷款业务、清算业务、现金资产业务、理财业务、担保业务、托管业务、预付卡业务、银行卡收单业务，以及结算、支付零售、转账这类共有业务。 2.1 第三方支付的现状分析 我国现有第三方支付平台主要有银联商务、支付宝、财付通、快钱等，见表2.2 表2.2 主要第三方支付平台 银联商务 银联在线是通过中国自主开发的技术建成的支付机构。它的主要业务渗透到各个方面。如账单号支付，机票预订等领域 支付宝 支付宝是国内领先的独立的第三方支付平台，马云先生在2004年建立。目前，支付宝发展迅速，已深入各个行业，前景极好。 财付通 腾讯于2005年建立财付通。主要业务是网上的双方交易业务。通过腾讯客户群优势，在第三方支付行业中取得一席之地。 快钱 快钱是国内领先的独立第三方支付企业，宗旨是为个人和企业客户提供快捷安全高效的网上资金支付服务。 资料来源：资料数据来自于网络 近年来，第三方支付业务规模逐步扩大，业务竞争日益激烈，截止到2014年7月底，获得中国人民银行第三方支付牌照的支付机构已达到269家，相比2013年底的250家，第三方支付业务扩大速度显著。以下表2.3是2013年中国第三方支付牌照类别分布情况。 表2.3 2013年中国第三方支付牌照类别分布情况 牌照类型 持有数量（家） 持有占比（%） 预付卡受理 171 31.55 预付卡发行 165 30.44 互联网支付 93 17.16 银行卡收单 54 9.96 移动电话支付 40 7.38 固定电话支付 14 2.58 数字电视支付 5 0.93 资料来源：根据中国人民银行官方网站公布数据、信息整理 根据《中国支付清算行业运行报告(2014)》数据显示，我国第三方支付市场规模已达到16万亿元，其中2013年共处理互联网支付业务150.01亿笔，金额8.96万亿元，分别较上年增长43.47%和30.04%；处理移动支付业务37.77亿笔，金额1.19万亿元，分别较上年增长78.75%和556.75%；处理收单业务19.76亿笔，金额5.78万亿元。伴随第三方业务规模的逐步扩大，支付机构互联网支付业务也向证券、基金、保险等多个行业领域渗透，金融化趋势日益明显。我国目前的商业银行主要包括国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农商行及农合作等，规模达约300家。中国人民银行发布的《2013年支付体系运行总体情况》显示，截止2013年底，全国累计发行银行卡42.14亿张，较上年末增长19.23%；银行卡跨行支付系统联网商户763.47万户，联网POS机具1063.21万台，ATM机具52万台，银行卡市场受理环境逐步改善。总体而言，网上银行、电话银行和手机银行等电子渠道发起的电子支付业务增长较快。2013年全国共发生电子支付业务257.83亿笔，金额1075.16万亿元，同比分别增长27.40%和29.46%。其中网上支付业务236.74亿笔，金额1060.78万亿元，电话支付业务4.35亿笔，金额4.74万亿元，移动支付业务16.74亿笔，金额9.64万亿元。以下表2.4是根据艾瑞咨询预测的2007-2016年中国第三方支付市场的交易规模。 表2.4 中国第三方支付市场交易规模 年份 交易规模（亿元） 增长率（%） 2007 976 — 2008 2743 181.05 2009 5012 82.72 2010 10105 101.62 2011 22038 118.09 2012 36589 66.03 2013 53729 46.84 2014 233000 333.66 2015 312000 33.91 2016 413000 32.37 资料来源：艾瑞咨询 2.3 商业银行网上银行的现状分析 我国商业银行网上银行的历史可以追溯到 1996 年，那时候我国只有中国银行开通了自己的官方网站，1998 年，中国银行、招商银行在官方网站开通的前提下也开通了网上银行服务，随即各大商业银行逐渐推出了网银服务，经过十八年的发展，网银交易规模不断增加，电子技术更为成熟，显现出多元化的特点，2012 年由于银行体系运营情况有所下降加之第三方支付平台等相关边缘产业的影响，网上银行的发展受到了一定的限制。 目前就国有商业银行来说，他们大多都已经将网上银行服务业务上升到了战略层次，不断推出新的产品和新的业务来满足客户对金融服务越来越高的需求，例如建设银行拓展了银医、社保等更贴心、更生活化的民生服务。而股份制商业银行、城商行、农信社也不断积极完善着自己的网上银行业务，他们也向着“社区银行”的建设不断迈进，但他们更注重的是完善自身金融环境，全神贯注集中在某一领域重点发展，例如招商银行就率先实行了微博“微预约”办理网银的服务。 以下表2.5是我国商业银行电商平台业务概况统计表。 表2.5 我国商业银行电商平台业务概况统计表 银行 品牌 时间 关键点 渣打银行 Straight2Bank 2007年5月 根据客户对产品需要进行个性化相应扩展以提供定制的流动资金解决方案 中信银行 B2B电子商务 2010年8月 国内首次针对B2B电子商务客户提供资金监管、支付结算和资金融通功能于一体的电子商务解决方案 交通银行 交博汇 2011年底 提供在线理财、在线融资、公共缴费、企业收款、行业资讯等众多服务功能 农业银行 领商e航 2011年12月 涵盖多电子渠道，为客户提供资金支付结算、信用中介以及资讯和营销平台等相关的金融服务 建设银行 善融商务 2012年6月 提供从支付结算、托管、担保到融资服务的全方位金融服务 中国银行 云购物 2012年8月 能够为消费者提供实时、便捷的商品价格比较和商品信息整合服务 华夏银行 华夏龙网 2012年8月 包含服务于公司客户的“现金新干线”和服务于个人客户的“财富新e站”两个子品牌 资料来源：曾颖.第三方支付与商业银行竞合关系分析.[J].新经济.2014年12月 如今各大商业银行不只注重实体营业网点和网上银行的金融服务，很多银行在其官网上都上线了自己的电子商务网站，主要出售数码产品、家居生活、家用电器等，同时还接受酒店和机票的预订，消费者可以选用信用卡积分对商品进行兑换，也可以在购买商品支付时选择相应银行的信用卡进行付款，同时也可以分期付款，当然分期期数越多，手续费越高，所以这并不是非常划算，但这也大大地拓宽了原先商业银行的经营范围，例如招商银行有“非常e 购”，建设银行的“善融商务龙卡商城”就是其中的代表。 我国各大商业银行在2013年网上银行市场交易份额如图2.8所示： 表2.8 我国十大商业银行经营情况排行表 银行 销售额（亿美元） 总资产（亿美元） 净收入（亿美元） 净利率幅度 销售额增长 雇员数 工商银行 1092.28 24588.93 322.92 29.56% 36.05% 408859 建设银行 896.36 19512.81 262,。45 29.28% 34.06% 329438 农业银行 849.87 18552.79 189.05 22.24% 40.22 447401 中国银行 794.46 18795.06 192.55 24.24% 35.67% 289951 招商银行 221.47 4440.52 56.02 25.29% 49.57% 45344 交通银行 339.17 7326.02 78.67 23.19% 39.86% 90149 民生银行 210.17 3541.81 43.29 20.60% 77.44% 40820 兴业银行 187.12 3811.99 40.36 21.57% 54.46% 34611 中信银行 185.20 4394.30 47.79 25.80% 54.38% 37195 光大银行 136.05 2743.07 28.59 21.02% 43.04% 28267 资料来源：各商业银行年报 由于当前商业银行存在的创新不足，第三方支付平台的兴起迅速受到了大家的欢迎。将来商业银行网上银行的发展可以考虑更新市场定位、巩固现有庞大的客户群体，优化客户体验来更新产品设计，根据不同年龄阶层的客户需求进行分层次的服务、更新服务渠道，并提高整体的服务态度和效率，转变现在的管理模式。 2.4 基于第三方支付的商业银行风险类型 现阶段的商业银行网上支付业务的发展是需要与第三方支付进行合作的，但合作必然带来一定的风险，例如第三方支付平台的安全事故的发生，必定会影响到商业银行的信用基础。为了避免第三方支付平台的发展影响到商业银行业的发展，需要对商业银行可能面临的风险问题进行分析评估。 2.4.1 第三方支付平台的安全认证存在缺陷 在实际操作中，第三方支付平台为了追求便捷高速，采用的客户身份认证流程是填写一份关于客户的相关资料，其中的内容包括客户的个人基本信息 ( 包括身份证号码审核认证) ，然后通过小额打款的方式进行简单测试。这与第三方机构被要求首笔交易需要客户前往银行进行认证的做法的安全性相差极大，这绝对为支付安全埋下了极大的隐患。 2.4.2 第三方支付平台同时与多家商业银行建立合作带来问题 支付平台可以通过其分部，分别与多家商业银行的不同部门和支行，建立合作，由于银行内部的信息的缺失，对商业银行本身的发展带来影响。首先，是第三方支付平台的服务，直接影响了商业银行之间的跨行转账业务的费用标准问题。其次，由于第三方支付收支的功能，部分客户可以直接进行跨行交易，严重影响了正常的跨行业务的工作。而且目前国家关于这方面的相关政策并未出台，第三方支付平台为商业银行带来了不利影响。 2.4.3 第三方支付平台易成为不法分子谋取不法利益的手段 近年来，新闻中不断报道有不少人非法套现的违法犯罪行为，而这些不法分子正是利用了有第三方支付机构所发的 POS 机，采取信用卡的方式进行作案。从此不难看出，第三方支付的安全隐患，作为一个非金融机构，其业务中涉及大量金融业务。甚至有不法分子，利用第三方支付平台进行洗钱活动，这是由于不法分子发现第三方支付平台可以进行跨行转账，而转账过程并不需要通过商业银行机构。多年来，商业银行也曾在这方面做过努力，由于第三方支付机构为了保障市场，将交易信息资料等单独管理，使得银行无法对用户的网上消费的去向进行核对与证实，为不法分子的违法行为提供了漏洞。 2.4.4 第三方支付业务对商业银行系统的影响 由于第三方平台的 C2C 业务量单笔数额小、业务量大的特点，使得与第三方支付平台合作的商业银行网络业务的系统极易受到损坏，在自身遭受损失的情况下，也会影响商业银行的信誉度。另外，倘若第三方支付的交易平台出现技术问题，如果波及银行网络系统，也会带来不利影响。 2.4.5 客户资料的安全性问题不容忽视 第三方支付作为一个信用中介平台，手中必然拥有大量的客户私人信息与资料，由于其网络管理系统的安全性差、稳定性低，容易使得客户的个人权益受到侵害。在客户资料的保管方面不够严密，管理和控制能力存在较大差异，同时在应用软件与程序的设计上存在漏洞。使得不法分子在获得客户个人信息资料之后，到商业银行进行确认，导致商业银行工作出现问题，损害了客户利益，也影响了商业银行的信用。 3第三方支付发展对商业银行的影响 3.1 支付宝给商业银行带来的影响 3.1.1支付宝概况 支付宝，隶属阿里巴巴，是中国第三方支付平台中最大的一个，可以说是国内网上支付业务的领头羊，带动了其发展的势头，把安全便利的网上购物、消费带进了中国老百姓的生活。阿里巴巴于年月推出了支付宝服务，年月日成立了浙江支付宝网络科技有限公司，同年月日支付宝网站正式上线并独立运营。（关于支付宝的详细发展历程可参见附录）虽然支付宝兴起到现在仅仅不到年时间，但是其先进的技术和敏锐的市场预见力赢得了工行、农行、建行、招行等众多合作伙伴的认同。经过这十年来的发展它对整个第三方支付市场及商业银行形成了不容忽视的影响。作为国内领先的第三方支付平台，支付宝一直以提供“快速、简单、安全”的在线支付理念为中心，从建立一开始，就一直把“信任”当做其产品和服务的品牌保障，尽自己最大帮助建设更为纯净的互联网环境。支付宝之所以能够发展的如此迅速，有其特有的优势，主要体现在以下几个方面：1、产品性能优势：安全、简单、快捷；安全性体现在担保交易，货到付款，确保买卖双方交易资金的安全，通过支付宝实名认证，数字证书和手机动态密码三大法宝提升账户安全；简单即是操作流程简单，交易、账单管理体系一目了然，通过提供全套的在线资金结算服务，使得传统业务流程得到简化；快捷则体现在资金到账即时，从而加快了资金的周转，支付宝卡通业务更为资金划转提供了便利；2、普及性高：已有注册用户过亿，目前支付宝已经成为大部分用户网上支付的首选，支付宝的普及程度和品牌信誉带给大家更多的实惠，不需要花费更多时间在支付环节进行沟通；3、买家易用性广：用户既可以通过网银，还可以通过线下的充值网点、移动支付等等方式充值支付，满足了用户全面的支付需求，使得家的网站使用支付宝接口；4、商户门揽低：提供给众多新商户的入门级产品，按照实际成交后的收费，过亿的支付宝会员，带给商户良好的生意机会。图3.1为支付宝购物的基本流程。 3.1.2支付宝的商业模式 本质上，支付宝仅仅为电子货币进行市场活动的平台，具有虚拟的特性，借助虚拟账号达成有关账号的资本迁移，即借助使用者支付宝账号与银行账号实现资本迁移，支付宝进行服务操作的前提是商业银行，但支付宝则是在商业银行基础上搭载的应用支付。 根据监管部门的规定，支付宝一定会将使用者资本存储于形成合作关系的商业银行，充当市场活动的保障资本，让银行托管资本，就需要及时明确支付宝放置在银行的保障资本剩下的数量和使用者储存于支付宝的资本额度、尚未操作的账款、尚未实现款项佘额之和是否平衡。这从侧面说明了支付宝使用者放置资本的流向，也就是用活动保证金的方式存储于存在关联的商业银行中。当前支付宝对众多顾客供应的提现、资金转移、担保、基金商品等内容，本质为发挥电子钱包的作用。 3.1.3第三方支付给商业银行带来的影响——以支付宝为例 支付宝对商业银行的影响主要有以下几个方面：一方面是对商业银行的客户基础产生了冲击，支付宝在发展的过程中积攒了大量的客户，这些客户既包括其自身平台上的电商，也包括了网购的个人客户，阿里集团之所以可以顺利开展互联网金融，最重要的就是这些客户，因为客户就是一切业务的基础，而商业银行即使经营转型做互联网金融也不一定具备这样的优势。另一方面是对人们生活的方式产生了重要影响，如今互联网已经渗透到人们生活的各个角落，它炉然已经成为了一种生活方式。电子商务也时时刻刻为我们提供着网络服务智能手机、平板电脑等一系列的电子产品已然成为了我们生活、社交的必需品。面对这样的变化，商业银行已经不能够满足未来广大客户的需求，现在的人们更喜欢足不出户，可以在网上就完成一切事情，支付宝就是在这个大背景下应运而生，并利用其自身优势发展壮大的。以下表3.2是支付提供的主要服务。 表3.2 支付宝提供的主要服务介绍 转账类 转账到银行卡、转账付款、AA收款、收款主页、我要收款 还款类 信用卡还款、还贷款（车贷、房贷、消费贷）、助学贷款还款、淘宝贷款还款 缴费类 水电煤缴费、手机充值、固话宽带、话费卡转让、校园一卡通、有限电视缴费、教育缴费、交通罚款代办、物业缴费、加油卡充值、医院挂号 贷款 淘宝贷款、阿里贷款 理财 活期理财、余额宝、定期理财、昆仑乐理财、国华一号增强版、信泰懒人理财宝 其他 买汽车票、买彩票、买机票、电影票、订酒店、爱心捐赠、快递预约等服务 根据支付宝提供的资料整理得到 支付宝于年月中旬低调推出的余额宝增值业务，它就如一枚重榜炸弹，在金融业引发了巨大的连锁反应。余额宝的问世，开启了一个新的互联网“碎片化理财”时代。它是阿里巴巴集团旗下支付宝联合天弘基金公司推出的一项增值服务，天弘基金专门为其定制了一只名为“增利宝”的货币基金，以支付宝作为唯一直销推广平台，用户将资金转入余额宝，将自动认购该基金。余额宝推出时恰逢银行业“钱荒”，其收益一路走高，更是曾经创下年化收益率超过的记录，并且佘额宝的转入单笔最低金额为元，反观各家银行主打的理财产品起点都在万元以上，这让很多小投资者不敢问津，余额宝的“一元入场”亲民性瞬间秒杀了千万小额用户。因此余额宝上线仅两个月募集的资金就超过了亿，并迅速掀起了互联网金融产品的热潮，“现金宝”、“活期宝”等各种跟风产品纷纷涌动，抢滩市场，截至年月，余额宝的规模突破了亿元，客户投资账户数超过了万，致使我国商业银行的理财产品竞争压力加大，甚至影响到今年年初储蓄存款出现了大幅度下降。余额宝的主旨在于，通过对金融产品的微创新，大大提升客户体验，但其业务的大范围拓展对商业银行的银行存款、理财产品和基金代销业务造成了一定的负面影响。表3.3和图3.4为余额宝7日年化收益率变动及与活期对比。 表3.3 自己画图！用最新的数据！表头在哪里？ 图3.4 首先是对商业银行活期存款的影响，我国目前商业银行的活期存款利率仅仅，就是较为灵活方便的通知存款也只有，而余额宝的收益率曾一度超过了，远远超过银行存款利息，当然银行的理财产品也有部分收益率可以达到这个水平