2014客户管理台账.doc 40页VIP

用好客户管理台账，让客户满意、老板省心企业销售管理台账的相关表格，见表1-2～表1-13。 表1-2 年度销售计划表 填表日期： 单位：万元 目次 产品名称 单位 内销 外销 合作外销 合计 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 审核： 填表：表1-3 月份销售计划 项次 订单号 客 户 名 称 品名 规格 数量 出 货 日 期 备注 表1-4 销售人员行动计划表 姓名： 日期： 年 月 日月销售目标及计划 重点拜访客户名称 新开拓客户名称 重点销售产品 1． 2． 3． 4． 1． 2． 3． 4． 1． 2． 3． 4. 表1-5 周行动计划表 重点目标 重点行动计划 重点拜访客户 重点销售产品 1． 2． 3 4． 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 1． 2． 3． 4 表1-6 产品销售记录台账 编号： 产品名称 数量 生产日期 生产批号 客户名称 联系方式 销售时间 出货时间 出货地点 检验合格证号 交付控制 承运者名称 运输单号 经办人 复核： 填制： 表1-7 产品记录表 编号： 产品编号 产品名称 规格 色泽 单 价 包装方式 正常利润率 历年销售量 备注 批发 零售 复核： 填制： 表1-8 订货单 编号： 日期： 企业名称 电话 地址 负责人 品名 规 格 型 号 单位 数量 单价 总价 合计 承办人 客户签单 表1-9 订货明细表 编号： 订单号码 客户名称 客户地址 品名 Shipping Mark 规格 批号等级 Shipping to 订货数量 分批交 L/C 货数量 APPNO： 用途 包装 体积 Ft/箱 完成日期 出货日期 年 月 日 色号 箱数 箱号 毛重净重 尾箱重 色号 箱数 箱号 毛重净重 尾箱重 总计 总计 Remark： 主管： 制表： 表1-10 订货统计表 编号： 企业名称 负责人 地址 电话 产品类型 日期 数量 备注 产品类型 日期数量 备注 产品类型 月份价格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 表1-11 月份销售实绩统计表 姓名 销售额 销货退回 销货折让 销货报损 销货净额 成本 毛利 个人费用 部门 分摊 净利益 收款记录 绩效 薪津 旅费 其他 合计 应收 实收 未收 表1-12 年度产品销售台账 编号： 日期： 年 月 日日期 客户名称 联系方式 产品名称 规格型号 数量 单价 金额 已付货款 欠款 发票 业务员 制表： 表1-13 企业销售记录 年度： 序号 产品 名称 数量 生产日期/批号 购货者名称及联系方式 检验合格证号/检验报告编号 销售 日期 出货 日期 出货 地点 交付 控制 承运者 销售合同管理台账的相关表格，见表1-14～表1-25。 表1-14 销售合同评审表 签约单位 合同金额 大写： 小写： 合同版本 □标书要求 □客户版本 公司格式合同 付款方式 □预付款 □验收款 □质保金 交货日期 预付款到期日期 是否是罚款合同 合同份数 一式 份，每份 页 合同关键条款描述 交货地点 验收方式 质量要求 是否样品封存 公司内部评审 销售经理 签字： 年 月 日销售助理 签字： 年 月 日生产部 签字： 年 月 日品质部 签字： 年 月 日采购部 签字： 年 月 日总经理 签字： 年 月 日注：1．合同签订人必须如实填写各项内容。 2．内部评审部门需严格按照公司制度评审相关内容，并监督评审的执行。 3．在规定时间内完成合同评审，由销售助理全程跟进追踪。 4．原则上合同评审通过后，方可加盖印章，特殊情况总经理批准按特殊流程办理。 5．本表与合同文本由合同管理部门存档备查。表1-15 合同变更申请单 编号： 单位名称： 申请日期： 合同号 订货单位 合同变更内容 相关事项： 1．提出更改单位：□客户 □本实体 2．变更依据： □传真 □客户手稿 □协议 □电报 □电话记录 □补充合同 □其他： 3．通知本实体的：□技术部门 □采购部门 □计划部门 □生产部门 □库管部门 □交付部门 □其他： 4．通知相关部门： 备注 拟制： 审核： 批准： 注：1本表一式两份，由签订合同部门负责填写，报送市场总部一份。2．合同签订单位负责向档案室归档。 表1-16 合同变更通知单 编号： 单位名称：合同号_________________________订货单位_________________________ 合同变更内容： 通知部门 签字 日期 注：1本表一式多份，由合同签订部门负责填写，并报送相关部门和市场总部。 2合同签订单位负责向档案室归档。 表1-17 销售合同登记台账 编号： 年度： 合同编号 签订日期 客户名称 产品名称 规格型号 单价 数量 总价 付款方式 交货期 确认人 备注 复核： 填制： 表1-18 订货合同登记台账 编号： 序号 合同编号 合同名称 客户名称 电话 经办人 订货数量 要求交货日期 实际交货日期 复核： 填制： 表1-19 合同管理台账 编号： 序号 档案编号 合同编号 合同名称 合同种类 合同净额 合同期限 签订日期 付款方式 付款时间 客户姓名 客户电话 经办人 执行部门 完成日期 记录人：表1-20 合同评审登记台账 编号： 单位名称： 登记日期： 序号 合同名称 合同编号 评审日期 评审部门 评审结论 备注 填表： 审核：表1-21 销售合同统计台账 编号： 部门名称： 统计日期： 序号 销售人员姓名 合同 编号 需方 单位 签订 日期 货物编号、名称 数量 单价 成交 金额 货款回收记录 备注 1 2 3 4 填表人： 主管：表1-22 销售合同检查台账 编号 合同种类 合同金额 对方名称 主体合格 条款齐全 约定明确 代理有效 权利义务对等 有无重大误解 有无预期违约 担保有效 变更解除有效 是否违约 是否产生纠纷 经办人 备注 填表： 审核： 表1-23 合同文本领用登记台账 编号： 单位名称： 登记日期：序号 文本名称 文本来源 实际使用份数 印章名称 使用人签名 使用日期 备注 填表： 审核：表1-24 《授权委托书》使用登记台账 编号： 单位名称： 登记日期： 证号 部门 姓名 职务 时间 委托人 被委托人 委托权限 经办人 备注 委托事项 委托金额 委托期限 制表： 审核：表1-25 销售合同归档汇总登记台账 编号： 登记日期： 序号 档案编号 合同名称 合同起始日期 合同终止日期 合同份数 商务代表 备注 制表： 审核： 3．客户拜访计划与记录 客户拜访管理台账的相关表格，见表1-27～表1-35。 表1-27 客户访问月计划表 月份 第 周访问计划 销售专员： 客户 名称 拜访 对象 联系 电话 计划拜访次数与实际执行情况 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 计划 实际 计划 实际 表1-28 客户拜访周/日计划表 年 月 日序号 客户名称 客户类型 拜访目的 预计时间 联系人 备注 批准： 审核： 填表： 表1-29 客户拜访报告 年 月 日客户名称 客户类型 拜访目的 拜访时间 接洽人 联系方式 客户拜访记录 问题点及改善对策 后续行动 销售主管 拜访人 表1-30 拜访日报 年 月 日序号 访问客户 访问时间 访问目的 结果 下次计划行动 到达 离开 收款 订货 开发 服务 介绍 其他 收款 订货 其他 时 分 时 分 1 2 3 4 总结 今日访问家数 今日销售总额 本月累计访问家数 本月销售总额 明日计划访问家数 预定收款额 市场反应 工作失误及改正措施 竞争对手情况 批示 销售经理： 销售主管： 填表：表1-31 访问销售日报 年 月 日姓名 联系电话 访问动机 面谈 时间 制品销售 希望区 访 问 备注 主动 投入 公司 命令 探听到 介绍 区分 开始日 次数 预定次数 1 2 3 …… 交涉经过 ① 无法面洽 ② 不表兴趣 ③ 商谈进展 ④ 出现预料外障碍 希 望 度 ① 有商谈成功的希望 ② 再进一步契约即成立 ③ 本月中有商妥希望 ④ 契约成立 ⑤ 展示商品再议 表1-32 客户拜访记录表 填表日期：客户公司名称 客户公司地址 拜访人 拜访日期 拜访频率（次/周或月） 携带资料使用情况 拜访目的 客户公司概况 公司类型 占地面积 注册资本 员工人数 业务联系人 联系电话 经营范围及产品用途 所需产品质量要求及特点 年需求量 我公司占比 达成意向 客户对我公司的反馈意见 下次拜访计划 表1-33 客户联系拜访记录表 客户姓名 性别 学历 工作性质 职务 年龄 专业 收入情况 曾购买产品 联系电话 客户地址 拜访记录 内容摘要 拜访形式 拜访时间 下次拜访预约时间 自我评价 拜访人 备注 第一次 电话拜访 第二次 电话回访 第三次 登门拜访 表1-34 客户拜访周记录 填表日期： 年 月 日序号 客户名称 拜访形式 拜访次数 拜访时间 拜访地址 面谈人 拜访结果 备注 记录人：表1-35 访问频次计划表 人员 客户级别 经办人 组长 科长 经理 副总经理 总经理 备注 重要客户 访问 每月 次 电话 每月 次 每月 次 个月1次 个月 1次 个月 1次 一般客户 每月 次 每月 次 个月 1次 个月 1次 个月 1次 有必要时 潜在客户 每月 次 每月 次 有必要时 有必要时 4．经销商管理记录 经销商管理台账的相关表格，见表1-37～表1-48。 表1-37 经销商注册登记表 经销商编号 归档编号 基本资料 企业全称 企业成立时间 联系电话 传真 电子邮件 营业地址 邮编 收货地址 联系人 资信情况 上级主管部门 税号 开户行 账号 经营性质 注册资金 固定资产 流动资金 可用资金 人员情况 企业法人 性别 身份证号 联系电话 总经理姓名 性别 身份证号 联系电话 主要联系人 性别 身份证号 联系电话 企业总人数 管理人员数 财务人员数 销售人员数 技术人员数 服务人员数 现主营产品 与营业额比例 经营方式 □行业销售 □个人市场零售 □批发 □其他 主要客户群 主要销售区域 （含分销区域） 店面地点 渠道专员意见 渠道经理意见 总经理意见 表1-38 新经销商申请表 填报人： 申请日期： 年 月 日经销商概况 经销商名称 电话 地址 传真 企业性质 成立时间 信用情况 业务概况 业务范围 经营同类产品品牌情况 业务覆盖区域 主要客户渠道 在当地同业的地位 与竞争厂家的关系 流动资金 上年利润 上年同类产品销量 业务现状 合作前景 对本企业的了解及态度 合作意向 合作要求 销售经理审核 签字： 年 月 日总经理审批 签字： 年 月 日表1-39 经销商业绩统计 经销商名称： （单位：万元）月 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 统计： 审核：表1-40 渠道开发进度表 渠道专员： 序号 开发步骤 进度日期 1 寻找新开发客户资料 2 取得联系并初步电话联系 3 初步拜访 4 产生意向 5 报价 6 渠道主管审核 7 渠道经理审核 8 具体沟通 9 签订合同 表1-41 经销商产品需求（经销）信息登记表 编号： 记录人 日期 经销商名称 地址 主营产品系列 经销商手机/QQ 序号 产品名称 生产厂家 产地 愿意进货价格 本地区销售价格 1 2 3 4 …… 经销商签字：表1-42 渠道成员订货方法记录 渠道专员： 渠道成员名称 需要提前多少天订货 电话订货是否必须先发出订货单 是否需要先支付现金，若是，请说明支付多少 是否要亲自上门提货 是否需要签订订货合同 是否可以退回销售不出的货品 是否可以退回残次品 表1-43 经销商进货管控计划 编号： 月份：出货计划 产品名称 进货数量 进货金额 计划出货日期 实际出货日期 备注 经销商1 经销商 经销商3 …… 填表： 审核：表1-44 经销商库存管控计划 编号： 月份： 库存计划 产品名称 进货数量 上月/周库存 本月/本周库存 备注 经销商1 经销商3 经销商3 …… 填表： 审核： 表1-45 经销商进货记录表 编号： 单位：件/箱经销商名称 地址 法人 电话 传真 E-mail 货运方式 结算方式 进货时间 进货量 前期库存 前期未结算货物数量 填写人 表1-46 经销商沟通记录表 编号： 日期： 名称 地址 法人 电话（手机） 传真 E-mail 时间 沟通人 对方联系人 沟通内容 表1-47 经销商巡访计划表 编号： 计划日期： 负责人 负责区域 序号 巡访日期 经销商名称 巡访目的和内容 备注 填表： 审核： 表1-48 经销商信息资料表 编号： 填表日期： 经销商名称 法人 地址 电话 联系人 职务 电话 月销售额 年销售额 资金状况 下属分销商数量 经营面积 员工数量 现经营产品品种 我公司产品进货情况 我公司产品销售情况 我公司产品库存情况 合作订货意向 营销网络现状 需要支持事项 结算方式 价格 运输 其他信息 填表：5．供应商档案 供应商档案管理台账的相关表格，见表1-51～表1-61。 表1-51 供应商管理卡日期： 年月日公司名称： 产品内容 主要设备名称 主要检验设备名称 地址： 规格 数量 负责人： 电话联络人： 传真： 供货商评鉴履历： 年度： 备注： 表1-52 供应商交易日记表 供应厂商： 年 月 日 日期 订购 交货 退货 付款 备注 本日 累计 本日 累计 本日 累计 赊额 预定 前月 1 2 3 …… 部门主管： 单位主管： 经办人：表1-53 供应商信用记录卡 供应商名称： 编号： 次数 采购单号 采购物品 预定交货日 实际 交货日 迟延日数 购买数量 购买金额 抽样 数量 品质不良 记录 退货记录 备注 1. 2. 3. …… 审核： 制表：表1-54 供应商信用记录台账 供应商名称 采购日期 采购项目 数量 金额 信用记录 损失金额 等级 品质 交货 短缺 主管： 制表：表1-55 供应商评审表 编号： 企业名称 企业电话 企业传真 评审频次 第 次评价 评审方式 □实地考察□文件调查 业务联系人： 联系方式： 企业负责人： 联系方式： 财务负责人： 联系方式： 供应商生产能力评估 评估项目 结论 产品质量 □可靠 □一般 □较差 □其他 管理体系 □9001 □14001 □18001 □其他 交货情况 □很好 □一般 □较差 □其他 产品防护 □很好 □一般 □较差 □其他 服务态度 □很好 □一般 □较差 □其他 付款条件 □很好 □一般 □较差 □其他 产品价格 □很好 □一般 □较差 □其他 其他资料 评估结果 □优秀 □合格 □候选 □进一步调查 □不合格 评审会签部门意见和建议： 签名： 日期：审批意见 签名： 日期： 表1-56 供应商基本资料表 填表日期： 公司名称 公司地址 邮 编 联系电话 传 真 主要负责人 公司网址 业务联系人 电子邮件 公司概况 注册资本 占地面积 成立日期 营 业 额 银行信用状况 设备状况 人力资源状况 主要产品及服务 主要生产设备 主要生产工艺 主要试验设备 主要检测设备 生产能力 月供货能力 正常交付周期 主要客户简介 客户群体 所提供的产品占生产的比例 其他事项 表1-57 供应商筛选表 编号： 筛选日期： 采购项目 筛选供应商数量 筛选人员 供应商名称 生产技术 设备情况 产品质量 服务水平 认证水平 管理水平 优 良 差 优 良 差 优 良 差 优 良 差 优 良 差 优 良 差 筛选结果 筛选总结 总经理审批意见： 日期： 年 月 日表1-58 供应商考核汇总表 编号： 日期：供应商名称 各项考核分数 等级 价格得分 质量得分 交付得分 服务得分 管理得分 考核人员名单 姓名 部门 签字确认 总经理审批确认： 表1-59 供应商月度评估表 编号： 填表日期： 供应商名称 联系人 地址 联系方式 评估项目 评估得分 备注 质量项目 批次合格率 合格批次 包装质量 交付项目 到货总批次 按时到货批次 按时交货率 产品项目 产品价格 产品认证水平 服务项目 售后服务 配合度 其他项目 开发能力 生产工艺改进 人员素质能力 总计评分 相关意见、建议 评估者 评估人员列表 评估人员姓名 评估意见 部门 签字确认 表1-60 特殊承诺供应商列表 公司名称： 填写日期： 年 月 日序号 供应商名称 采购材料类别 计量单位 年度采购量 年度采购金额 合作内容 特殊承诺事项 1 2 3 …… 填表：表1-61 合格供应商名单 日期： 年 月 日序号 供应商编号 名称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注 6．客户信息 客户信息管理台账的相关表格，见表1-63～表1-65。 表1-63 客户资料卡 NO_______ 年 月 日 姓名 部门 职务 生日 婚姻状况 办公室电话 传真 手机 家庭电话 E-mail 个人兴趣 备注 客户目前使用产品的情况 对本公司产品的评价 产品价格 产品质量 产品功能 售后服务 客户需求 处理意见 注：客户资料卡应根据实际需要设计，并在正式拜访后随时修订、分析。 表1-64 客户信息表 编号： 登记日期：客户名称 客户地址 负责人 电话 客户性质 A．个体 B．集体 C．合伙 D．国营 E．股份公司 F．其他 等级 A级 B级 C级 主要经营项目： 主要联络人：估计资本额： 估计营业额： 年度 年 年 年 年 年 年 营业额 与本公司业务状况：交易金额记录： 年度 年 年 年 年 年 年 营业额 表1-65 客户调查表 客户名称 电话 地址 负责人 年龄 程度 性格 厂长 年龄 程度 性格 接洽人 职称 负责事项 经营状况 经营方式 □积极 □保守 □踏实 □不定 □投机 □其他 业务 □兴隆 □成长 □稳定 □衰退 □不定 业务范围 销货对象 经营状况 价格 □合理 □偏高 □偏低 □削价 业务金额 每年，旺季 月，月销量，淡季，月销量 组织 □股份有限公司 □有限公司 □合伙店铺 □独资 员工人数 职员 人，工员，合计 同业地位 □领导者 □具影响 □一级 □二级 □三级 付款方式 态度 付款期 方式 手续 与本公司往来交易记录 年度 主要采购产金 额 旺季每月 淡季每月 客户负责人： 审核： 调查人：7．客户服务记录 客户服务管理台账的相关表格，见表1-67～表1-74。 表1-67 客户投诉记录表 编号： 投诉客户单位 投诉日期 投诉客户姓名 联系电话 投诉内容 情况核实 处理意见 处理结果 客户回访 经办人： 主管领导：表1-68 客户投诉统计表 客户投诉 品名规格 交运日期 客户投诉内容 责任单位 处理方式 损失金额 备注 日期 编号 日期 数量 赔款 退货 折价 制表： 日期： 年 月 日表1-69 产品抱怨处理月报表 日期 产品名称 批号 出厂日期 抱怨原因 物料问题 流行问题 缝