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文档简介

1、财通证券纪有限责任司经纪业务 客户分类服务管理办 , : 年客户分类VIP 户（一类）客户分类的标准上年度末或本年度统计日客户资产权益大于 1000 万元1核心客户（二类）潜力客户（三类普通客户四类）的客户。上年度末或本年度统计日客户资产权益大于 25 元含小于 1000 万元的客;或者上年度年净佣金金额大于 5000 元（，且客户资产权益大于 含）小 于 25 元的客户。上年度末或本年度统计日客户资产权益大于 10 元含）小于 元的客户；或者上年度净佣金金额大于3000 元（含）小于 元且客户资产权益大于 万 元（含）小于 10 元的客户。其他所有客户 , 根 类 客户、核 客户 业部员工

2、VIP -2供通 、96336 962336): 小 、免费短 :免费获取 -服 ; 深度研究 : 通 , 、绿色通 ()选 自 客户服务 . , 3 、公司调 第条 )客 : ( 通)的. 、新开户 客户心客户 公司 CRM 客户 4; CRM CRM 统进 )上海证券交易所会员客户证券交易行为管理实施细 则及中国证监会证券投资基金销售适用性指导意见的有关规定 , 极低、低级 所 业网5 CRM 客 系统。据基 ,确 .投资者 风险偏好分类风 承 受能力分类得分分值 分服务内容 分 得 分 100 分 得分80 分 分分68 分得分 票6中短 序第条,CRM 客户, 资:适 IB T+0 资进 : ) 7个性化分类 ) )个性化服务内容 .,而 ( 8 ) , , 第条 决. 9V 类C 类资 材 类 )（X 类 . .二风险承

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