2022-06-20 22:25
要实现碳中和，发展新能源，不意味着要用更多的电么？当下要发更多的电，不还是得靠煤炭么？不管是光伏还是风电都还是很小的一部分，占比过半的煤炭还是当打，不然也不会被发哥控制着
| 发布于: | 雪球 | 转发：12 | 回复：13 | 喜欢：12 |
虽然俄乌战争导致原油供给的全球混乱，但是叠加美强加息抑制全球需求，国际油价料很快将会走下坡路，叠加我国强力发展新能源发电，一定程度上也抑制了原油的需求，因此未来国际油价走跌的概率也是非常高，而且如果油价持续走跌，那么俄乌战争的缓和就会越快，道理你懂的。
A、最大的利空必然的就是直接的煤炭和原油相关的股票和期货，这两个板块直接利空，如果你看空的话，千万不能参与，如果你持续认为美无法解决通胀问题，那么可以继续持有煤油，但是我想说的是以目前如此高位的煤油价，全球主要国家都希望将它打下去，而真正希望支撑高油价的可能就剩俄了，所以从实力上说，我必须选择抑制通胀这边，而不是选择高风险那边。
B、其次一个利空就是新能源发电会缓和。去年到今年之所以会大跃进的发展光伏和风电，最主要的根源就是煤油价太高了，外汇损失巨大，这种情况很有必要大跃进式的发展新能源发电，但是一旦煤油价格跌了，那么新能源发电就没必要跨越式的发展，可以按计划迭代的发展，因此爆发式的大涨的情况已经不会再发生了。
C、再一个利空是新能源汽车。其实鼓励买新能源汽车的主要出发点也是为了省油，大量的燃油确实付出了大量的外汇，但是如果国际油价暴跌后，油变便宜了，那么大规模的补贴的情况可能就会缓和，让市场自发式的升级迭代才是正常的路，实际上在油价没有暴涨的时候，政策早已经退坡补贴了，只不过这次被高油价刺激下，再一次补贴了而已。所以实际上我个人认为新能源全产业链将回归理性的价值区域，而不是跨越式发展的区域。
煤油价格暴跌利好的肯定是中下游产业链了，比如冶金行业、炼化行业、化工行业等等，这些事直接利好的行业，还有就是煤电行业，这也是利好，当然即使煤油价格持续暴跌，煤炭依然会受到政策的抑制产能的影响，价格保持稳定，但是产量持续下滑。
所有工业品的价格将会成本暴跌，这是煤油价格暴跌的利好因素，因此全球的PMI必然会持续走高，所以利好的板块还是比较多的。因此可以开始布局一些直接受益的板块。
我个人认为化纤行业，比如恒逸石化，我刚看了下预期涨幅都被涨完了，现在的资金真的是太狠了，煤油股价还没跌，预期利好都一把先涨完了，然后等接盘侠，所以现在股票越来越难投资了。当然上海石化、恒力石化、荣盛石化依然还没有涨，还是可以选择布局的。当然小市值的比如南京化纤、吉林化纤等等，弹性更强。
其他的比如航空业、海运行业、燃油车等等，属于燃油消耗行业，应该属于次级利好。
$陕西煤业(SH601225)$ $中国海油(SH600938)$ $恒逸石化(SZ000703)$
要实现碳中和，发展新能源，不意味着要用更多的电么？当下要发更多的电，不还是得靠煤炭么？不管是光伏还是风电都还是很小的一部分，占比过半的煤炭还是当打，不然也不会被发哥控制着
全球主要国家都希望将它打下去，而真正希望支撑高油价的可能就剩俄
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最主要的还是都在走碳中和，产量产能规划并没有那么大，还是需大于供了，这个不是说主观想降就马上能降的
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$美国布伦特油价基金-Concierge Technologies(BNO)$ 布油继续暴跌，，$中国海油(SH600938)$ $陕西煤业(SH601225)$ 继续看空
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发哥说，要清查打击燃煤不合理价格
不错的分析
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